- Foto: Divulgação/Marisa
A Marisa Lojas divulgou nesta segunda-feira, 18, sua decisão de reformular o negócio de crédito e cartões, estabelecendo um Memorando de Entendimentos vinculante (MOU) com a Credsystem Instituição de Pagamento. A Credsystem atuará como parceira comercial e estratégica da Marisa para a exploração de produtos de crédito, incluindo empréstimo pessoal e cartões (private label e co-branded) na plataforma de lojas da Marisa.
De acordo com informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Marisa espera finalizar os documentos e termos definitivos da nova parceria nos próximos 30 dias. Esses termos devem incluir uma duração de 15 anos e um mecanismo de profit sharing de 50% para ambas as partes.
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O plano de negócios inicial para a nova parceria tem um potencial de receita total superior a R$ 7 bilhões e um lucro antes de impostos estimado em cerca de R$ 1 bilhão para a Marisa.
A empresa estima que, por meio dessa reformulação do negócio de crédito e cartões em parceria com a Credsystem, poderá capturar um valor presente líquido de aproximadamente R$ 400 milhões, incluindo pagamentos da Credsystem à Marisa nos próximos 12 meses e valores relacionados ao profit sharing.
Além disso, a parceria permitirá que a Marisa se concentre na otimização e rentabilização de seu principal negócio no varejo de moda, reduzindo consideravelmente o risco operacional e regulatório associado à atividade financeira.
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A Credsystem, fundada há 27 anos, atua em todo o Brasil e se especializa em oferecer soluções de cartões de crédito e serviços financeiros para consumidores das classes econômicas emergentes. A empresa desenvolveu uma plataforma tecnológica que permite a customização completa de suas soluções.
A decisão reflete a estratégia da Marisa de monetizar sua plataforma, oferecendo produtos e serviços de terceiros, como crédito, seguros, consórcios e planos de saúde, aproveitando sua marca e alcance nacional.
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A BR Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Marisa nesta transação.